De forma geral, para emitir uma nova Nota Fiscal, o usuário deve, primeiramente selecionar a série/modelo de documento na tela princiapl da emissão da nota fiscal e então clicar sobre o ícone de incluir no navegador.

Será apresentada uma tela conforme mostra a figura abaixo. Nesta tela, há quatro formas de pesquisar o cliente. Pelo código, pelo nome, CPF e pelo CNPJ. Ao informar o cliente, deve-se clicar no botão “Incluir”.

A seguir, será apresentada a tela para selecionar o tipo (entrada/saída), a natureza de operação da nota, o endereço (conforme no cadastro do cliente) e a finalidade da nota a ser emitida. Ao preencher os campos, clicar no botão de “Incluir”.

Atenção: dspois de inserido o sistema não permitirá alterar nenhuma dessas informações, restando como única alternativa em caso de erro nesta etapa o seu cancelamento.

A seguir, a nota fiscal será inserida na base de dados, reservando a sua numeração para a série/modelo selecionados.

Será então apresentada a sua tela de edição. Aqui o usuário poderá informar os itens (produtos e serviços) do documento. Adicionalmente, poderá também informar o vendedor (caso se trate de uma nota de venda) e as observações adicionais que deseja que apareçam no documento.

Observações da Nota Fiscal

Para inserir uma observação aos dados adicionais da nota basta no link "Cadastro Obs. Nota" do Assitente.

Será apresentada a grade com todas as observações já inseridas nesta nota fiscal (obs.: vale lembrar que varias observações são inseridas automaticamente pelas diversas regras da nota fiscal e podem vir da série/modelo, natureza de operação, documentos referenciados, vendedores, pedidos, itens, totais, opções de entrega, etc. Estas obserações não podem ser excluídas ou alteradas, a não ser que a fonte que as criaou seja também alterada. Mas pode-se incluir outras observações bem como editá-las.

Ao clicar para incluir uma observação, é apresentada uma tela de seleção da observação. O usuário pode optar por incluir uma observação previamente cadastrada no Cadastro de Observações e complementá-la (ou não) ou semplesmente incluir uma observação totalmente nova (opção "-- Texto Livre --").

Na opção "Tipo", pode-se indicar que esta observação se refere a um "Processo Judicial" ou "Documento de Arrecadação". Nestes casos são apresentados campos específicos para estes casos.

Itens da Nota Fiscal

Para Incluir um Item (Produto ou Serviço) para a nota fiscal, o usuário deve clicar sobre o ícone de incluir no navegador da grade de itens. Será apresentada uma tela para consulta do produto conforme mostra a figura abaixo:

Ao incluir ou editar um item, será apresentada a tela para editar o item do documento, conforme figura abaixo:

Após terminar o preenchimento, o usuário deve clicar em "Alterar". Após isso o item será inserido na nota fsical e seus impostos caculados segundo as fórmulas internas.

Na tela seguinte são apresentados todos os impostos  calculados para este item, conforme abaixo:

Apesar de calculados automaticamente baseando-se no cadastro de trubutos e suas fórmulas, estes valores podem ser alterados de acordo com a necessidade do usuário nesta tela. è possível alterar aqui os impostos de ICMS (Produtos), IPI (Produtos), ISS (Serviços), PIS, COFINS, Prev. Social, FUNRURAL, IRRF e CSLL.

Também pode-se incluir e alterar observações adicionais ao item da nota fiscal, na mesma sistemática de como acontece aos dados adiconais da nota, porém sendo impresso a cada item do documento.  

Após confirmar os impostos do produto, o mesmo é alterado e o sistema retrona a grade de itens, prmitindo alterá-lo, excluí-lo ou então adcionar novos itens.

Campo Vendedor

O campo "Vendedor" é uma situação particular desta tela de edição. Este campo só aparecerá caso a natureza de operção gere o contas a receber. mas mesmo nestes casos o campo pode ficar oculto. Caso o usuário logado no sistema esteja vinculado ao cadastro de algum vendedor (campo usuário da tela de cadastro do vendedor), este campo ficará oculto e será preenchido automaticamente com este vendedor. Caso contrário será sugerido o vendedor que está no cadastro do cliente.

A Totalização

Após concluir a inclusão do itens, o usuário deve clicar no botão "Próximo - Totalização". O sistema então irá calcular o valor da nota fical, conforme os itens inseridos e também varificar o cadastro do cliente/fornecedor.

Caso o cadastro não esteja correto ou o total do documento seja zero, será apresentada mensagem de erro, conforme cada caso e o usuário deverá retornar à tela anterior e corrigir o problema.

Caso esteja tudo certo, o sistema carrega automaticamente a próxima etapa. Caso a notureza de operação da NF gere Contas a Receber ou Contas a Pagar, será aprtesentada a tela de Faturamento. Caso contrário irá diretamente à tela de Transporte.

O Parcelamento

Nesta tela são apresentadas as opções referentes ao faturamento da nota, para geração da parte financeira, conforme a figura abaixo:

Nesta tela é possível preencher:

1. Tipo da fatura: boleto, cheque, duplicata, promissória, recibo, cartão de débito, cartão de crédito, outros.
2. Juros de Atraso: percentual de juros em caso de atraso;
3. Desc. Pontualidade: percentual de desconto em caso de pagamento anterior à data de pagamento;
4. Nr. Ped. Cliente: o número de pedido para o destinatário. Este campo será usado para a geração do XML da NF-e e permitirá uma melhor integração entre as duas empresas (B2B);
5. Fatura – Protesto: se é inclída a instrução de protesto na impressão da duplicata/boleto;
6. Bonificação: se a fatura tem bonificação na venda;
7. Número do Contrato (ou Empenho caso seja um venda a um cliente cadastrado como Órgão Público):  novamente este campo será usado para a geração do XML da NF-e e permitirá uma melhor integração entre as duas empresas (B2B);
8. GMO Monsanto (somente no caso da nota fiscal for de entrada): permite indicar se aparecerá observação de descontos referentea royalties de produtos transgêncios (Geneticamente Modificados - GMO) no corpo da nota;
9. Forma Pagamento: a forma de pagamento da nota fiscal. Ao selecionar uma forma de pagamento, a grade de forma de pagamento irá atualizar de acordo com o pagamento selecionado. Caso a forma de pagamento não for “À Vista”, há a opção de alterar a data de vencimento ou o valor a ser pago na parcela, dando um duplo clique na parcela desejada.

Após o preenchimento dos campos, clicar no botão “Próximo – Entrega”. Neste momento será valida o Limite de Crédito caso esteja ativa esta opção. Caso a forma de pagamento seja parcelada e o cliente não tenha limite de crédito disponível, aparecerá uma mensagem informando que o limite de crédito já foi esgotado. Veja aqui com fazer a liberação de crédito.

A Entrega

Após confirmar a forma de pagamento, será apresentada a tela de com as opções de Entrega.

Nesta tela, pode ser preenchido o local da entrega (outro endereço do cliente) ou retirada (outra filila da mesma empresa) dos produtos da nota fiscal, o tipo de frete (emitente, destinatário, terceiros ou sem frete), a transportadora, veículo, motorista, informações da carga e despesas como o transporte como o pedágio e combustível.

Ao selecionar uma transportadora, a mesma irá ser consultada para verificar se há motorista e veículo a ela referenciada.

Caso haja veículo e o mesmo seja selecionado, os campos correspondentes ao veículo (Tipo, Placa, UF, Registro ANTT, Reboque Placa, Reboque UF, Reboque ANTT) ficarão invisíveis ao usuário, porém, irá constar os dados do veículo selecionado. O usuário, poderá optar também por informa a palaca do veícilo manualmente se assim desejar.

Obs.: Não é necessário que o veículo esteja vinculado à transportadora mas é altamente recomendável que isso seja feito a fim de evitar a entrega das mercadorias a pessoas não nada tema ver com transportadora contratada.

A Confirmação

Após informar as opções de entrega, clique em "Próximo - Confirmação". Será apresentada a tela com todos os dados informados na tela anterior, permitindo ao usuário fazer uma última conferência geral antes do seu fechamento.

É muito importante que o usuário verifique todos os dados dessa tela, já que depois de fecahada ela não poderá ser alterada mais. Também, caso seja uma NF-e esta é a última chance de fazer uma validação já que quando a nota for enviada ela não poderá ser alterada.

Nesta tela é possivel imprimir e fechar a nota fiscal caso ela não seja uma nota fiscal eletrônica. Quando se trata de uma nota fiscal eletrônica (NF-e modelo 55) porém, não se pode fazer a sua impressão diretamente. A nota também não é fechada neste caso por esta tela. O processo de fechamento só é realizado com o Envio da NF-e, depois que ela é efetivamente autorizada pela SEFAZ. Nessesas casos, no entanto, o susário precisa clicar em "Próximo - Salvar" para que ela conste na relação de notas a enviar a receita.

Esta tela também é acessada quando o usuário clicar para editar a nota fiscal e ela já estiver fechada ou Cancelada. Nestes casos, ao invès de apresentar a tela de edição o sistema redireciona para esta tela, permitindo fazer a re-impressão do documento e download do xml caso seja uma nota fsical eletronica.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator